Merchandising transformation under the influence of technological, competitive and consumer factors: a comprehensive concept for retail

Abstract

The article examines the transformation of merchandising in the context of retail digitalization and intensifying competition. Based on an analysis of classical theories of retail format evolution, the necessity of rethinking traditional approaches to retail space organization with consideration of modern technological innovations is substantiated. Four groups of factors that comprehensively influence merchandising effectiveness are identified: technological, consumer, competitive, and economic. An integrated multi-factor model for evaluating merchandising effectiveness is proposed, which is intended to enable quantitative assessment of each factor group’s contribution to overall retail performance. Practical tools for improving merchandising effectiveness are examined: basket analytics for identifying complementary products, including the use of large language models; checkout automation integrated with loyalty programs; and dynamic customer flow management across various functional zones of the retail space. Recommendations are developed for phased implementation of innovative solutions in retail enterprises, considering the specifics of various formats – from supermarkets to specialized hardware stores.

Keywords

modern merchandising, retail trade, influencing factors, innovations, integrated multi-factor model

Анотація

У статті досліджується трансформація мерчандайзингу в умовах цифровізації роздрібної торгівлі та посилення конкуренції. На основі аналізу класичних теорій еволюції форм роздрібної торгівлі обґрунтовано необхідність перегляду традиційних підходів до організації торговельного простору з урахуванням сучасних технологічних інновацій. Визначено чотири групи факторів, що комплексно впливають на ефективність мерчандайзингу: технологічні , споживчі , конкурентні та економічні. Запропоновано інтегральну багатофакторну модель оцінки ефективності мерчандайзингу, яка має дозволити кількісно визначити внесок кожної групи факторів у загальну результативність торговельної діяльності. Розглянуто практичні інструменти підвищення ефективності мерчандайзингу: аналітику споживчого кошика для виявлення товарів-компліментів, зокрема з використанням великих мовних моделей; автоматизацію касових розрахунків та інтеграцію з програмами лояльності; динамічне управління потоком покупців у різних функціональних зонах торговельного закладу. Вироблені рекомендації щодо поетапного впровадження інноваційних рішень у діяльність підприємств роздрібної торгівлі з урахуванням специфіки різних форматів — від супермаркетів до спеціалізованих будівельних центрів.

Ключові слова

сучасний мерчандайзинг, роздрібна торгівля, фактори впливу, інновації, інтегральна багатофакторна модель оцінки ефективності

Back to Table of Contents No 38 (2026)

Sibruk V.L. PhD in Economics, Docent, Associate Professor of Industrial Marketing Department National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.“ (Ukraine)

ORCID –  0000-0001-7997-5641
Researcher ID   ACI-7107-2022
Scopus author id: –   57219598344
E-Mail:  sibruk.viktor@edu.kpi.ua

Suvorova I.M. PhD in Economics, Docent, Associate Professor of Industrial Marketing Department National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. “ (Ukraine)

ORCID –  0009-0004-7820-9856
Researcher ID
Scopus author id: –
E-Mail:  suvorova.iryna@lll.kpi.ua

Yarmoliuk O.Ya. PhD in Economics, Docent, Associate Professor of Industrial Marketing Department National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. “ (Ukraine)

ORCID – 0000-0002-2156-3879
Researcher ID
Scopus author id: –
E-Mail:  yarmoliuk.oleksii@lll.kpi.ua

1. Agrawal R., & Srikant R. (1994). Fast Algorithms for Mining Association Rules. In Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB ’94) (pp. 487–499). Santiago, Chile. https://www.vldb.org/conf/1994/P487.PDF
2. Basu S. (2026). Agentic commerce applications: How autonomous AI is redefining the retail & e-commerce industry. International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering, 12(1). https://doi.org/10.22399/ijcesen.5091
3. Brown S. (1987). Institutional Change in Retailing: A Review and Synthesis. European Journal of Marketing, 21(6), 5-36. https://www.emerald.com/ejm/article-abstract/21/6/5/33404/Institutional-Change-in-Retailing-A-Review-and?redirectedFrom=fulltext
4. Davies, K. (1998). Applying Evolutionary Models to the Retail Sector. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 8 (2), 165–181.
5. Dey S., Lahon J., Boruah S., & Deka P. (2024). Analyzing customer movement in retail stores using RFID and POS data for enhanced shopping experience. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 102(7), 3086-3095.
6. Fernie J., Fernie S., Moore C. (2015). Principles of Retailing. 2nd Edition. Abingdon, Oxon: Routledge. https://catalog.uttyler.edu/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=914793&shelfbrowse_itemnumber=981095&__cf_chl_f_tk=nu3lm_4nN1dk4Fmj.YqCmDgHDnsSDkqXjz_UjVfdoK8-1782895795-1.0.1.1-cuDUQ0wor26sO9V9OuIn3rcd1ezRiZu.Tz7lQnbdv2g#shelfbrowser
7. Haschka, R. E., & Herwartz, H. (2025). Utilizing managerial beliefs for set identification of price elasticities of demand. Journal of Business Economics, 53, 1482–1505.
8. Kumar A., Pathak N., Agrawal A., Gupta R., & Gupta C. (2025). Beyond co-occurrence: LLM-based novel category discovery for e-commerce. arXiv, arXiv:2505.12718v2. https://arxiv.org/abs/2505.12718v2
9. Kwak J. K. (2020). Empirical Analysis on Comparison between Self-checkout and Regular Staffed-checkout lanes in a Poland Retail Store. International Journal of Advanced Culture Technology, 8(1), 56–61. https://koreascience.kr/article/JAKO202009759220175.pub
10. Levy M., Grewal D., Peterson R.A., Connolly B. (2005). The concept of the «Big Middle». Journal of Retailing, 81(2), 83-88.
11. Logo Software and Decathlon deliver a seamless customer experience in the cloud. (2023). https://perakende.org/logo-yazilim-ve-decathlondan-bulutta-kesintisiz-musteri-deneyimi/#content_skip_link_anchor
12. McArthur E.S., Weaven S., Dant R.P. (2016). The Evolution of Retailing. Journal of Macromarketing, 36(3), 272-286.
13. Miller C. (2025). Emerging Biometric Authentication at the Point of Sale Scorecard. https://javelinstrategy.com/research/2025-emerging-biometric-authentication-point-sale-scorecard
14. Pan Y., Russell G., Gruca T. S., & Li C. (2026). Multicategory purchase behavior: basket choice, shopping frequency, and promotional analysis. Journal of Retailing, 102(1), 44-62.
15. Pott J. (2024). Queue management for retailers: Customer convenience by respecting their time. EuroShop Magazine. https://origin-www.euroshop-tradefair.com/en/media-news/euroshopmag/retail-technology/queue-management-in-retail-for-greater-customer-convenience
16. Reeve J. (2026). Changing loyalty landscape: Here’s what retail leaders need to know. https://www.retailbiz.com.au/contributor/changing-loyalty-landscape-heres-what-retail-leaders-need-to-know/
17. Rodrigues, A. (2025). Consumer Choice Over Shopping Baskets: A Linear Demand Approach. arXiv, arXiv:2511.11846. https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.11846.
18. Seong E.Y., Chang G.C. (2017). A Study on the Impact of Income and Physical Location Characteristics on Retail Sales – Focusing on Restaurants, Supermarkets, and Mobile Phone Stores in Seoul. Real Estate Studies. vol.23, no.4, pp. 77-91. DOI : 10.19172/KREAA.23.4.6.
19. Sharma P. (2023). Decoding the Decompression Zone in Retail Stores. Indore Management Journal, 15(1), 35-48.
20. Sharma P, Ueno A., & Kingshott R. (2020). Self-service technology in supermarkets – Do frontline staff still matter? [Journal article]. Curtin University. https://curate.curtin.edu.au/articles/journal_contribution/31711852
21. Stamatopoulos I., Sanders R., & Bray R. (2025). Electronic Shelf Labels Have Not Led to Surge Pricing in US Grocery Retail, Despite Regulator Concerns. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.5271491
22. Verhoef P.C., Kannan P.K., Inman J.J. (2015). From Multi-Channel Retailing to Omni-Channel Retailing: Introduction to the Special Issue on Multi-Channel Retailing. Journal of Retailing, 91(2), 174-181. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2015.02.005
23. Wellbrock W., Traumann Ch. (2012). Zukünftige Herausforderungen im Bereich des Handels. Chancen und Risiken ausgewählter Supply-Chain-Management-Konzepte. Discussion Papers on Logistics and Supply Chain Management. Philipps-Universität Marburg. Nr. 3. https://de.readkong.com/page/discussion-papers-on-logistics-and-supply-chain-management-6606075
24. Xingyue L. Zh., Haluk D. (2021). Between online and offline markets: A structural estimation of consumer demand. Information & Management. Volume 58, Issue 4. https://doi.org/10.1016/j.im.2021.103467
25. Yu J., Ren Y., & Zhou C. (2024). Strategic Interactions in Omnichannel Retailing: Analyzing Brand Competition and Optimal Strategy Selection. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 19(4), 2557-2581.